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In einem Schrank der Zauberschule entdeckt der Prinz von Pelucir, der junge bebrillte Talis, ein unscheinbares Buch mit magischen Anleitungen. Es handelt sich um das im Originaltitel erwähnte Buch des Zauberers Atrix Wolfe, der in der Übersetzung Arun Wulf genannt wird. Doch zurückgekehrt in seines Bruders Königreich muß Talis feststellen, daß die im Buch vorgeschriebenen Zauberhandlungen völlig unberechenbare Wirkungen zeitigen, und höchst gefährliche obendrein. Doch für Talis kommt jede Rettung zu spät: Er gerät in den Bann der Königin des Geisterwaldes, die seine Fähigkeiten für ihre Zwecke benötigt. Allmählich erfährt er in seinen Wanderungen zwischen Pelucir und dem Geisterwald, wessen mißratene Magie altes Unglück über das Reich Pelucir gebracht und nun wieder geweckt hat: Arun Wulf. Vor zwanzig Jahren stand der Zauberer vor der Wahl, der Armee des Fürsten von Kardeth zu dienen und so die Königreiche Pelucir und Chaumenard der Unterwerfung und Zerstörung preiszugeben - oder Magie zu Hilfe zu nehmen. In seiner Not schuf Wulf ein hirschähnliches Wesen aus Schrecken und Trauer, das die Armeen von Kardeth und Pelucir vernichtete und verjagte. Doch leider, so erfährt Talis von der Waldkönigin, riß Wulf auch ihre halbmenschlichen Angehörigen in seinen Zauber und verwandelte sie: Ihr Gatte Ilyon wurde der geisterhafte Jäger, der Furcht und Schrecken verbreitete, und ihre Tochter Trawa landete als unscheinbares Findelkind auf dem Holzstoß vor der Küche des Schlosses Pelucir. In den nun folgenden Wirrungen macht Arun Wulf unangenehme Bekanntschaft mit seiner wiedererstandenen Kreatur und der Königin des Waldes. Doch Talis findet mit etwas Glück die verschwundene Prinzessin Trawa: Sie scheuerte die Töpfe in der Küche, entwendete ihm aber auch das Zauberbuch Aruns. Dadurch erfuhr sie von ihrer wahren Herkunft. Im Finale muß Arun das Ungeheuer erlösen und der Königin ihre Angehörigen zurückgeben.
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